Formazione e coaching

Il nostro concetto di formazione

Passo dopo passo e senza rischi

Per avere successo come consulente in gestione patrimoniale, in generale, è sufficiente soddisfare due requisiti: avere piacere nel relazionarsi con le persone e possedere il know-how della formazione SVAG. Il primo requisito lo avete sicuramente già, al secondo ci pensiamo noi: il nostro valido programma di formazione vi insegna, passo dopo passo, tutto ciò che dovete sapere.

I moduli per il vostro successo

Vi accogliamo esattamente dal punto in cui vi trovate attualmente: la nostra formazione si basa sul vostro livello di conoscenza personale. Acquisite le competenze professionali, commerciali, metodologiche e imprenditoriali di cui avete bisogno come consulenti in gestione patrimoniale. Allo stesso tempo, sviluppate le vostre competenze personali e manageriali e sarete quindi in grado di organizzare voi stessi e gli altri e di guidare un team. Come consulenti in gestione patrimoniale, avete sempre un coach personale al vostro fianco. Non solo vi sostiene professionalmente, ma vi trasmette anche conoscenze pratiche sulle vendite.

Le 4 fasi della formazione di consulente in gestione patrimoniale

  • Competenza professionale

    Acquisite le conoscenze professionali necessarie per fornire ai vostri clienti una consulenza finanziaria completa e intersettoriale. Diventate così esperti nei settori della previdenza, delle assicurazioni, degli investimenti e dei finanziamenti. La vostra formazione è allineata a tutti i requisiti legali e alle certificazioni che ne derivano.

  • Competenza metodologica

    Passo dopo passo crescete in una posizione di responsabilità. Vi ponete degli obiettivi e stabilite ulteriori tappe per la vostra carriera. Nel corso della vostra formazione acquisite gli strumenti per una promettente carriera indipendente come consulente in gestione patrimoniale. Ciò comprende la pianificazione professionale dei successi e dell’attività, l’approccio strategico, la gestione sicura delle nostre applicazioni informatiche, lo sviluppo di analisi finanziarie professionali per i vostri clienti e le strategie per costruire la vostra azienda: dalla filiale alla direzione.

  • Competenza nella consulenza

    Imparate procedure efficaci per colloqui di consulenza di successo e come trasformare le persone interessate in sostenitori convinti, diventando così professionisti della consulenza.

  • Competenza personale e competenza sociale

    Che si tratti di capacità comunicative, di impatto esterno, di autogestione o di motivazione: vi trasmettiamo conoscenze preziose. Inoltre, vi sosteniamo nel miglior modo possibile nel vostro percorso verso il successo imprenditoriale. Nel vostro sviluppo per diventare dirigenti, potete aspettarvi una formazione manageriale qualificata, in modo da diventare esperti nella gestione della vostra azienda.

Massimi standard qualitativi con diplomi della IAF

La qualità è la nostra priorità! Dalla certificazione al diploma fino all’attestato professionale federale: vi sosteniamo nel vostro percorso per diventare professionisti finanziari con una formazione professionale e orientata alla pratica. Seguirete tutti i moduli di formazione e otterrete le certificazioni riconosciute per esercitare la professione di consulente in gestione patrimoniale. Vi offriamo un programma di formazione continuo fino al diploma di consulente finanziario con attestato professionale federale. In questo modo entrerete a far parte dell’esclusivo club di professionisti assoluti del mercato finanziario svizzero.

«La comunità d’interesse IAF per la formazione in ambito finanziario è una delle organizzazioni leader per la garanzia e la promozione della qualità nella consulenza e pianificazione finanziaria. Banche, assicurazioni, altri fornitori di servizi finanziari come pure clienti finanziari apprezzano il valore del marchio di qualità IAF e si affidano alla competenza dei titolari di certificati IAF.» ( www.iaf.ch/it/)

Siete interessati a una carriera come consulente in gestione patrimoniale? Allora prendete subito in mano il vostro futuro.

Il vostro futuro

I rating indipendenti parlano per noi

Assekurata 

Desideriamo garantire i nostri elevati requisiti qualitativi: per questo motivo facciamo valutare ogni anno la nostra azienda da Assekurata, la rinomata e indipendente agenzia di rating. Siamo particolarmente orgogliosi della valutazione complessiva “MOLTO BUONO” ottenuta negli ultimi anni. Questo risultato dimostra che soddisfiamo i nostri requisiti. Un ottimo approccio di consulenza e assistenza, ottime opportunità di reddito e di carriera e ottime possibilità di formazione e perfezionamento: questo siamo noi!

Kununu 

Siamo aperti al feedback dei nostri partner! Per questo motivo, abbiamo ottenuto il titolo di “Open Company” da kununu, la piattaforma leader in Europa per le valutazioni dei datori di lavoro. Le nostre valutazioni superiori alla media ci rendono anche una “Top Company”. Finora solo una cerchia esclusiva del 5% delle aziende valutate su kununu è riuscita a qualificarsi per questo ambito riconoscimento.

swiss made software & swiss digital services

La nostra piattaforma software utilizza con orgoglio i marchi "swiss made software" e "swiss digital services", due distintivi che simboleggiano la massima qualità e un servizio eccellente. Questi marchi sono simboli dell'artigianato svizzero e dell'impegno verso la soddisfazione del cliente.

Concretamente, cosa significa questo per i nostri consulenti patrimoniali? Significa che possono accedere a una piattaforma software affidabile e di prim'ordine, sviluppata e mantenuta in Svizzera. La nostra soluzione è il frutto della precisione, dell'innovazione e di una profonda comprensione delle esigenze dei nostri clienti.

Inoltre, è fondamentale per noi garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati dei nostri clienti. Per questo motivo, tutti i dati finanziari sono archiviati e gestiti in Svizzera, nel rispetto di rigorose normative sulla protezione dei dati. Ciò offre ai nostri consulenti patrimoniali non solo una sicurezza aggiuntiva, ma anche un ambiente trasparente e affidabile per le loro informazioni sensibili.

Impegnandoci per la qualità svizzera e il servizio, vogliamo assicurarci che i nostri consulenti patrimoniali non solo utilizzino una piattaforma software di prim'ordine, ma ricevano anche un eccellente supporto e servizio. Siamo orgogliosi di far parte della tradizione di eccellenza svizzera e di sostenere i nostri clienti con soluzioni di qualità e un servizio clienti eccezionale.