Formation & Coaching

Notre concept de formation

Progressivement et sans risque

En principe, il suffit de remplir deux conditions pour réussir en tant que conseiller financier: Aimer le contact avec les gens et posséder le savoir-faire de la formation de SVAG. Vous avez certainement déjà la première condition, nous nous occupons de la seconde: notre concept de formation solide vous transmet progressivement tout ce que vous devez savoir.

Les modules pour votre succès

Nous allons vous chercher exactement là où vous vous trouvez actuellement: Notre formation s'oriente sur votre niveau de connaissances personnel. Vous acquérez les compétences professionnelles, commerciales, méthodologiques et entrepreneuriales dont vous avez besoin en tant que conseiller financier. Parallèlement, vous développez vos compétences personnelles et de gestion et êtes ainsi en mesure de vous organiser et d'organiser les autres ainsi que de diriger une équipe. En tant que conseiller financier, vous avez toujours un coach personnel à vos côtés. Il vous soutient non seulement sur le plan technique, mais vous transmet également les connaissances pratiques en matière de vente.

Les 4 phases de la formation de conseiller en patrimoine

  • Compétence professionnelle

    Vous acquérez les connaissances spécialisées dont vous avez besoin pour conseiller vos clients en matière de bancassurance, de manière globale et multisectorielle. Vous deviendrez ainsi un expert dans les domaines de la prévoyance, de l'assurance, de l'investissement et du financement. Votre formation est adaptée à toutes les exigences légales et aux certifications qui en découlent.

  • Compétence méthodologique

    Pas à pas, vous évoluez vers un poste à responsabilités. Vous vous fixez des objectifs et déterminez les étapes de votre parcours professionnel. Au cours de votre formation, vous acquérez les outils nécessaires à une carrière indépendante prometteuse en tant que conseiller financier. Cela comprend une planification professionnelle des résultats et des activités, une approche stratégique, une utilisation sûre de nos applications informatiques, le développement d'analyses financières professionnelles pour vos clients et des stratégies pour créer votre propre entreprise: du bureau à la direction.

  • Compétence en matière de conseil

    Vous apprendrez des procédures efficaces pour réussir vos entretiens de conseil et découvrirez comment transformer les prospects en adeptes convaincus et devenir ainsi un professionnel du conseil.

  • Compétence personnelle et sociale

    Qu'il s'agisse de rhétorique, d'image, de gestion de soi ou de motivation, nous vous fournissons des connaissances précieuses. De plus, nous vous soutenons le mieux possible sur la voie du succès de votre entreprise. Dans le cadre de votre développement en tant que manager, une formation qualifiée vous attend - vous devenez ainsi un expert dans la gestion de votre propre entreprise.

Les normes de qualité les plus élevées avec les diplômes de formation de l’IAF

La qualité est notre priorité! De la certification au diplôme et au brevet fédéral: nous vous soutenons dans votre parcours de professionnel de la finance avec une formation professionnelle et pratique. Vous suivrez ainsi tous les modules de formation et obtiendrez les certifications reconnues pour exercer le métier de conseiller financier. Nous vous proposons un concept de formation continu jusqu'à l'obtention du diplôme de conseiller financier avec brevet fédéral. Vous ferez ainsi partie du club exclusif des professionnels absolus de la finance sur le marché financier suisse.

«La communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier IAF compte parmi les principales organisations en matière de promotion et de garantie de la qualité au niveau de la planification et du conseil financiers. Les banques, les assurances, d’autres prestataires de services financiers, mais aussi leurs clients, reconnaissent la valeur du label de qualité IAF et les compétences des titulaires d’un certificat IAF.» ( www.iaf.ch)

Vous êtes inéressé par une carrière de conseiller financier? Alors, prenez votre avenir en mains propres dès maintenant.

Votre avenir

Des notations indépendantes parlent pour nous

Assekurata 

Nous voulons garantir nos exigences de qualité élevées: C'est pourquoi nous faisons évaluer chaque année notre entreprise par l'agence de notation indépendante et renommée Assekurata. Nous sommes particulièrement fiers de l'évaluation globale, "TRÈS BIEN'' obtenue ces dernières années. Ce résultat prouve que nous sommes à la hauteur de nos exigences. Un très bon concept de conseil et d'encadrement, de très bonnes perspectives de revenus et de carrière et de très bonnes possibilités de formation et de perfectionnement: C'est nous!

Kununu 

Nous sommes ouverts aux réactions de nos partenaires! C'est pourquoi nous avons été désignés "Open Company" par kununu, la première plate-forme européenne d'évaluation des employeurs. Nos évaluations supérieures à la moyenne font également de nous une "Top Company". Jusqu'à présent, seul un cercle exclusif de 5% des entreprises évaluées sur kununu a pu se qualifier pour cette distinction très convoitée.

swiss made software & swiss digital services

Notre plateforme logicielle utilise fièrement les labels "swiss made software" et "swiss digital services", deux distinctions qui symbolisent la plus haute qualité et un service excellent. Ces labels sont des symboles de l'artisanat suisse et de l'engagement envers la satisfaction de la clientèle.

Concrètement, que signifie cela pour nos conseillers en gestion de patrimoine ? Cela signifie qu'ils peuvent accéder à une plateforme logicielle fiable et de premier ordre, développée et entretenue en Suisse. Notre solution est le fruit de la précision, de l'innovation et d'une profonde compréhension des besoins de nos clients.

De plus, il est essentiel pour nous de garantir la sécurité et la confidentialité des données de nos clients. C'est pourquoi toutes les données financières sont stockées et gérées en Suisse, conformément à des normes strictes en matière de protection des données. Cela offre à nos conseillers en gestion de patrimoine non seulement une sécurité supplémentaire, mais aussi un environnement transparent et fiable pour leurs informations sensibles.

En nous engageant pour la qualité suisse et le service, nous voulons nous assurer que nos conseillers en gestion de patrimoine bénéficient non seulement d'une plateforme logicielle de premier ordre, mais également d'un excellent support et service. Nous sommes fiers de faire partie de la tradition d'excellence suisse et de soutenir nos clients avec des solutions de qualité et un service client exceptionnel.