Ausbildung & Coaching

Unser Ausbildungskonzept

Schritt für Schritt und ohne Risiko

Im Prinzip müssen Sie lediglich zwei Voraussetzungen erfüllen, um Erfolg als Vermögensberater*in zu haben: Freude am Umgang mit Menschen und das Know-how der SVAG-Ausbildung. Die erste Bedingung bringen Sie sicher schon mit, um die zweite kümmern wir uns: Unser fundiertes Ausbildungskonzept vermittelt Ihnen stufenweise alles, was Sie wissen müssen.

Die Module für Ihren Erfolg

Wir holen Sie genau da ab, wo Sie sich aktuell befinden: Unsere Ausbildung richtet sich nach Ihrem persönlichen Wissensstand. Sie erwerben die fachlichen, vertrieblichen, methodischen und unternehmerischen Fertigkeiten, die Sie als Vermögensberater*in brauchen. Parallel bauen Sie Ihre Persönlichkeits- und Führungskompetenzen aus und sind somit imstande, sich selbst und andere zu organisieren sowie ein Team zu leiten. Als Vermögensberater*in steht Ihnen immer ein persönlicher Coach zur Seite. Er unterstützt Sie nicht nur fachlich, sondern vermittelt Ihnen ausserdem das vertriebliche Praxiswissen.

Die 4 Phasen der Vermögensberater-Ausbildung

  • Fachkompetenz

    Sie eignen sich das fachliche Wissen an, das Sie zur umfassenden, branchenübergreifenden Allfinanzberatung Ihrer Kund*innen brauchen. So werden Sie zum Experten in den Bereichen Vorsorge, Versicherung, Investment und Finanzierung. Ihre Ausbildung ist abgestimmt auf alle gesetzlichen Anforderungen und die sich daraus ergebenden Zertifizierungen.

  • Methodenkompetenz

    Schritt für Schritt wachsen Sie in eine verantwortungsvolle Tätigkeit hinein. Sie setzen sich Ziele und legen weitere Etappen für Ihren Berufsweg fest. Im Zuge Ihrer Ausbildung erarbeiten Sie sich das Werkzeug für eine erfolgversprechende selbstständige Karriere als Vermögensberater*in. Hierzu zählen professionelle Erfolgs- und Aktivitätenplanung, strategische Vorgehensweise, sicherer Umgang mit unseren IT-Anwendungen, Entwicklung professioneller Finanzanalysen für Ihre Kund*innen sowie Strategien, um Ihr eigenes Unternehmen aufzubauen: von der Geschäftsstelle bis hin zur Direktion.

  • Beratungskompetenz

    Sie erlernen effektive Vorgehensweisen für erfolgreich verlaufende Beratungsgespräche und erfahren, wie Sie Interessenten zu überzeugten Anhängern machen und so zum Beratungsprofi werden.

  • Persönlichkeits- und Sozialkompetenz

    Ob Rhetorik, Aussenwirkung, Selbstmanagement oder Motivation: Wir statten Sie mit wertvollem Wissen aus. Weiterhin unterstützen wir Sie bestmöglich auf dem Weg zum unternehmerischen Erfolg. In Ihrer Entwicklung zur Führungskraft erwartet Sie eine qualifizierte Führungsausbildung – so werden Sie zum Experten im Management Ihres eigenen Unternehmens.

Höchste Qualitätsstandards mit den Bildungsabschlüssen der IAF

Qualität hat bei uns Priorität! Von der Zertifizierung über die Diplomierung bis zum eidgenössischen Fachausweis: Auf Ihrem Weg zum Finanzprofi unterstützen wir Sie mit einer professionellen, praxisbezogenen Ausbildung. Sie durchlaufen dabei sämtliche Ausbildungsmodule und erlangen die anerkannten Zertifizierungen, um den Vermögensberater Beruf auszuüben. Wir bieten Ihnen ein durchgehendes Ausbildungskonzept an hin bis zum/zur Dipl. Finanzplaner*in mit eidgenössischem Fachausweis. Damit sind Sie Teil des exklusiven Clubs der absoluten Finanzprofis im Schweizer Finanzmarkt.

«Die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich zählt zu den führenden Prüfungs- und Zertifizierungs-Organisationen und stellt dadurch die Sicherung und Förderung der Qualität in der Finanzberatung und Finanzplanung sicher. Banken, Versicherungen, weitere Finanzdienstleister sowie Finanzberater*innen schätzen den Wert des Qualitätslabels IAF und vertrauen auf die Kompetenz der Inhaberinnen und Inhaber von IAF-Diplomen.» ( www.iaf.ch)

Interessiert an einer Karriere als Vermögensberater*in? Dann nehmen Sie jetzt Ihre Zukunft selbst in die Hand.

Ihre Zukunft

Unabhängige Ratings sprechen für uns

Assekurata 

Wir möchten unsere hohen Qualitätsansprüche sicherstellen: Deshalb lassen wir unser Unternehmen jedes Jahr durch die unabhängige und renommierte Rating-Agentur Assekurata bewerten. Besonders stolz sind wir auf die Gesamtbewertung ,,SEHR GUT’’ der letzten Jahre. Dieses Ergebnis belegt, dass wir unseren Anforderungen gerecht werden. Sehr gutes Beratungs- und Betreuungskonzept, sehr gute Einkommens- und Karrierechancen und sehr gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten: Das sind wir!

Kununu 

Wir sind offen für das Feedback unserer Partnerinnen und Partner! Aus diesem Grund wurden wir durch Europas führende Plattform für Arbeitgeberbewertungen kununu als „Open Company“ ausgezeichnet. Unsere überdurchschnittlich guten Bewertungen machen uns ausserdem zur „Top Company“. Für diese begehrte Auszeichnung konnte sich bislang lediglich ein exklusiver Kreis von 5% der auf kununu bewerteten Unternehmen qualifizieren.

swiss made software & swiss digital services

Unsere eingesetzte Softwareplattform trägt mit Stolz das "swiss made software" und das "swiss digital services" Label, zwei Auszeichnungen, die für höchste Qualität und exzellenten Service stehen. Diese Labels sind Symbole für Schweizer Handwerkskunst und Engagement für Kundenzufriedenheit.

Was bedeutet das konkret für unsere Vermögensberater? Es bedeutet, dass sie auf eine zuverlässige und erstklassige Softwareplattform zugreifen können, die in der Schweiz entwickelt und gewartet wird. Unsere Lösung ist das Ergebnis von Präzision, Innovation und einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden.

Darüber hinaus ist es uns wichtig, die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten unserer Kunden zu gewährleisten. Aus diesem Grund werden alle Finanzdaten in der Schweiz gespeichert und verwaltet, unter Einhaltung strenger Datenschutzbestimmungen und -richtlinien. Dies bietet unseren Vermögensberatern nicht nur eine zusätzliche Sicherheit, sondern auch eine transparente und vertrauenswürdige Umgebung für ihre sensiblen Informationen.

Mit unserem Engagement für Schweizer Qualität und Service möchten wir sicherstellen, dass unsere Vermögensberater nicht nur eine erstklassige Softwareplattform nutzen, sondern auch einen ausgezeichneten Support und Service erhalten. Wir sind stolz darauf, Teil der Schweizer Tradition der Exzellenz zu sein und unsere Kunden mit erstklassigen Lösungen und einem hervorragenden Kundenservice zu unterstützen.