Über uns

Leitbild, Vision & Werte

Wir gestalten Zukunft

Seit 2005 agieren wir als erfolgreiches Unternehmen in der Schweizer Finanzbranche. Wir haben ambitionierte Ziele und wollen weiter wachsen, um ein führendes Unternehmen im Schweizer Finanzdienstleistungsmarkt zu werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen in der Finanzbranche investieren wir gerade jetzt in den Ausbau unserer Vertriebsstärke.  

Wir gehören zur DVAG Deutsche Vermögensberatung Gruppe, dem grössten eigenständigen Finanzberatungsunternehmen in Europa. Als familiengeführtes Unternehmen sind uns Werte wichtig: wir sind menschlich, leistungsorientiert und stark.

Wir stehen für das ganzheitliche Allfinanz-Konzept. Das hat einen guten Grund: Es war Firmengründer Prof. Dr. Reinfried Pohl, der diesen umfassenden Ansatz der Beratung vor über 45 Jahren erfand – und damit auch das Berufsbild des verantwortungsvollen Vermögensberaters bzw. der verantwortungsvollen Vermögensberaterin.


Unsere Vision

Vermögensberatung. Das sind wir!
Der Begriff Vermögensberatung soll in der Schweiz untrennbar mit der Schweizer Vermögensberatung verbunden sein und der Begriff des Vermögensberaters im Ansehen der Bevölkerung an den des Hausarztes bzw. der Hausärztin herangeführt werden.

 

Unsere Mission 

Vermögensaufbau für jeden.
Die Schweizer Vermögensberatung hilft Menschen aller Bevölkerungsschichten, in finanziellen Angelegenheiten die richtigen Entscheidungen zu treffen. Jede Kundin und jeder Kunde erhält die beste Beratung und ein individuell zugeschnittenes Angebot.


Unsere Werte

Wir sind leistungsorientiert. 

Wir fördern Leistung, unternehmerische Freiheit und Eigenverantwortung. Unser transparentes Aufstiegs- und Vergütungsmodell bietet allen Vermögenberater*innen chancengleiche Karrieremöglichkeiten – unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft.

Mit einer umfassenden und branchenübergreifenden Beratung helfen wir unseren Kund*innen, mittel- bis langfristig optimale Ergebnisse bei der Vermögenssicherung und -aufbau zu erzielen. Wir berücksichtigen systematisch sämtliche Bedürfnisse unserer Kund*innen und entwickeln auf dieser Basis individuell zugeschnittene Konzepte.

Wir sind menschlich. 

Als modernes Familienunternehmen setzen wir auf den offenen Erfahrungsaustausch und menschliches Miteinander. Eine langfristige Zusammenarbeit und ein partnerschaftlicher Umgang sind die zentralen Leitmotive unserer Berufsgemeinschaft.

Wir handeln aus Verantwortung für unsere Kund*innen. Wir begleiten sie kontinuierlich bei der Verwirklichung ihrer individuellen finanziellen Ziele – unabhängig von der Höhe des Vermögens.

Wir sind stark. 

Wir sind in Europa die grösste und bedeutendste eigenständige Vermögensberatung. Durch Partnerschaften mit renommierten Produktanbietern, eine professionelle Vertriebsunterstützung sowie ein vorbildliches Aus- und Weiterbildungssystem schaffen wir optimale Voraussetzungen für den Erfolg unserer Vermögensberater*innen.

Als Erfinder der Allfinanz-Konzeption sind wir der Inbegriff für Vermögensberatung. Rund acht Millionen Kund*innen, zertifizierte Produkte sowie regelmässige Auszeichnungen unserer Beratungs- und Servicequalität durch unabhängige Institute sind eindrucksvolle Zeichen unserer Stärke.