A propos de nous

Mission, Vision & Valeurs

Nous dessinons l’avenir

Depuis 2005, nous agissons en tant qu'entreprise performante dans le secteur financier suisse. Nous avons des objectifs ambitieux et souhaitons poursuivre notre croissance afin de devenir un des entreprises leader sur le marché suisse des services financiers. Contrairement à de nombreuses autres entreprises du secteur financier, nous investissons précisément maintenant dans le développement de notre force de vente.

Nous faisons partie du groupe DVAG Deutsche Vermögensberatung, la plus grande entreprise indépendante de conseils financiers en Europe. En tant qu'entreprise familiale, nous accordons une grande importance aux valeurs: nous sommes humains, performants et forts.

Nous représentons le concept global de bancassurance. Il y a une bonne raison à cela: c'est le fondateur de l'entreprise, le Prof. Dr. Reinfried Pohl, qui a inventé cette approche globale du conseil il y a plus de 45 ans - et, par conséquent, le profil professionnel du conseiller financier.

Notre Vision

Conseil en Patrimoine. C’est nous!
En Suisse, le terme de conseil en gestion de patrimoine doit être indissociable avec le Conseil en Patrimoine Suisse et le terme de conseiller financier doit se rapprocher de celle du médecin de famille dans la réputation de la population.

 

Notre Mission 

Constitution de patrimoine pour tous.
Conseil en Patrimoine Suisse aide les personnes de toutes les classes sociales à prendre les bonnes décisions en matière financière. Chaque client reçoit le conseil le mieux adapté à ses besoins ainsi qu’une une offre sur mesure.

Nos valeurs

Nous sommes performants. 

Nous encourageons la performance, la liberté d'entreprendre et la responsabilité individuelle. Notre modèle transparent de promotion et de rémunération offre à chaque conseiller financier l’égalité des chances en matière des possibilités de carrière - indépendamment du sexe, de l’âge ou de l’origine.

Grâce à un conseil global et multisectoriel, nous aidons nos clients à obtenir des résultats optimaux à moyen et long terme en matière de protection et de constitution de patrimoine. Nous prenons systématiquement en compte tous les besoins de nos clients et développons sur cette base des concepts personnalisés.

Nous sommes humains. 

En tant qu'entreprise familiale moderne, nous misons sur l'échange ouvert d'expériences et sur les relations humaines. Une collaboration à long terme et des relations de partenariat sont les principaux modèles de notre communauté professionnelle.

Nous agissons de manière responsable pour nos clients. Nous les accompagnons en permanence dans la réalisation de leurs objectifs financiers individuels - indépendamment de la hauteur du patrimoine.

Nous sommes forts. 

Nous sommes le plus grand et le plus important cabinet indépendant de conseil en patrimoine en Europe. Grâce à des partenariats avec des fournisseurs de produits renommés, un soutien professionnel de la distribution ainsi qu'à un système de formation et de perfectionnement exemplaire, nous créons des conditions optimales pour le succès de nos conseillers financiers.

En tant qu'inventeurs du concept de bancassurance, nous sommes l'incarnation même du conseil en patrimoine. Environ huit millions de clients, des produits certifiés ainsi que des distinctions régulières de notre qualité de conseil et de service par des instituts indépendants sont des signes impressionnants de notre force.