Chi siamo

Missione, visione e valori

Noi disegniamo il futuro

La nostra azienda opera con successo nel mercato finanziario svizzero dal 2005. Abbiamo obiettivi ambiziosi e vogliamo crescere ancora per diventare leader del mercato svizzero dei servizi finanziari. Contrariamente a molte altre aziende del settore finanziario, noi investiamo proprio adesso nell’ampliamento dei nostri punti di forza nell’ambito della distribuzione.  

Facciamo parte del gruppo DVAG Deutsche Vermögensberatung, la più grande società di consulenza finanziaria indipendente d’Europa. Quale azienda a conduzione familiare, al primo posto mettiamo i valori: siamo umani, orientati alle prestazioni e forti.

Sposiamo il concetto di bancassicurazione globale. C’è una buona ragione per questo: è stato il fondatore dell’azienda – Prof. Dr. Reinfried Pohl – a ideare questo approccio di consulenza globale, oltre 45 anni fa, e con esso anche l’immagine professionale del consulente patrimoniale responsabile.

La nostra visione

Consulenza patrimoniale. Siamo noi!
In Svizzera il concetto di consulenza patrimoniale deve essere unito in modo indissolubile a Consulenza Patrimoniale Svizzera e nell’immaginario collettivo il termine di «consulente patrimoniale» deve esser assimilato a quello di medico di famiglia.

 

La nostra missione 

Costituzione del patrimonio per tutti.
Consulenza Patrimoniale Svizzera aiuta le persone di tutte le classi sociali a prendere le decisioni giuste nelle questioni finanziarie. Ogni cliente riceve la migliore consulenza e un’offerta personalizzata.

I nostri valori

Puntiamo alla performance. 

Promuoviamo le prestazioni, la libertà imprenditoriale e la responsabilità individuale. Il nostro modello trasparente di promozione e remunerazione offre a tutti i consulenti e a tutte le consulenti patrimoniali pari opportunità di carriera, indipendentemente da sesso, età o provenienza.

Grazie a una consulenza globale e intersettoriale, aiutiamo ila nostra clientela a raggiungere risultati ottimali a medio e lungo termine nell’ambito della protezione e costituzione del patrimonio. Valutiamo sistematicamente tutte le esigenze della clientela e su tale base sviluppiamo progetti su misura.

Siamo umani. 

In qualità di azienda familiare, poniamo l’enfasi sullo scambio aperto di esperienze e sui rapporti umani. La collaborazione di lungo termine e i rapporti di partnership sono i tratti distintivi della nostra comunità professionale.

Operiamo in modo responsabile a favore della nostra clientela. La affianchiamo costantemente nella realizzazione dei rispettivi obiettivi finanziari individuali, a prescindere dall’entità del patrimonio.

Siamo forti. 

Siamo la società di consulenza patrimoniale indipendente più grande e importante d’Europa. Grazie alle partnership con noti fornitori di prodotti, alla professionalità del nostro sostegno alla distribuzione e al modello esemplare di formazione e formazione continua, creiamo le basi ottimali per il successo dei nostri e delle nostre consulenti patrimoniali.

Quali inventori del concetto di bancassicurazione, siamo l’essenza stessa della consulenza patrimoniale. Circa otto milioni di clienti, prodotti certificati e costanti riconoscimenti della qualità della nostra attività di consulenza e assistenza da parte di istituti indipendenti testimoniano in modo eloquente i nostri punti forza.