Il mercato finanziario svizzero è estremamente complesso per via della molteplicità e dell’eterogeneità di fornitori e prodotti. A ciò si aggiunge il fatto che si tratta di un mercato dominato da banche, assicurazioni e rispettivi collaboratori: consulenti del retail banking, del ramo assicurativo, per le ipoteche o gli investimenti. Non è sempre facile stabilire se in primo piano ci sono le società e i rispettivi prodotti o se ci siete voi, con i vostri desideri e obiettivi.
La consulenza di bancassicurazione vuol dire sviluppo di piani intersettoriali che abbiano sempre più al centro la persona – voi in qualità di clienti. Con la nostra offerta di bancassicurazione possiamo trovare soluzioni per ogni cliente, che siano personalizzate e che concorrano a fare previdenza, nonché costruire, mettere in sicurezza e far crescere il patrimonio. In tutto questo avrete una sola persona di contatto per tutte le vostre questioni finanziarie: il vostro o la vostra consulente patrimoniale!
