Coaching financier
Celui qui a le soutien d'un coach est capable de faire de plus grandes choses. Car être coaché signifie être encouragé. C'est avoir à ses côtés un interlocuteur.
Lire la suiteCelui qui a le soutien d'un coach est capable de faire de plus grandes choses. Car être coaché signifie être encouragé. C'est avoir à ses côtés un interlocuteur.
Lire la suiteAider les autres et faire quelque chose d'utile – seulement peu de professions offrent cela. Le métier de conseiller financier en fait sans aucun doute partie.
Lire la suiteDepuis 2005, nous agissons en tant qu'entreprise performante dans le secteur financier suisse. Nous avons des objectifs ambitieux et souhaitons poursuivre notre croissance afin de devenir une des entreprises leader sur le marché suisse des services financiers.
Lire la suiteQuestion 1 sur 7
À combien de conseillers différents avez-vous recours? Par exemple, auprès de banques, d'assurances ou de sociétés d'investissement?
Question 2 sur 7
Lors du choix de vos solutions d'assurance et financières actuelles, vos souhaits et objectifs personnels ont-ils été discutés et pris en compte?
Question 3 sur 7
Avez-vous reçu jusqu'à présent des solutions sur mesure et multisectorielles basant d'une analyse financière et de prévoyance détaillée?
Question 4 sur 7
Avez-vous déjà effectué une analyse détaillée de votre situation budgétaire, au cours de laquelle vous avez reçu de précieux conseils pour optimiser votre budget?
Question 5 sur 7
Avez-vous un interlocuteur fixe qui vous informe en permanence des possibilités d'optimisation et qui est toujours à vos côtés pour vous conseiller en cas de changement de la situation?
Question 6 sur 7
Êtes-vous sûr d'utiliser toutes les possibilités de réductions d’impôts?
Question 7 sur 7
Avez-vous des questions financières ou d'assurance qui nécessitent des heures d'ouverture de bureau?
Évaluation
Votre situation actuelle en matière de conseil ne peut malheureusement pas être considérée comme satisfaisante. Nous vous recommandons vivement de faire examiner votre situation financière et d'assurance par un expert, sur la base d'une analyse financière professionnelle, en fonction de votre budget et de vos souhaits et objectifs. C'est la seule façon de s'assurer que votre prévoyance et votre couverture ne présentent pas de lacunes importantes, que vos liquidités sont garanties et que vos finances sont gérées de manière professionnelle.
Votre situation actuelle en matière de conseil montre certes de bonnes approches, mais elle n'est pas encore optimale! Nous vous recommandons de faire examiner votre situation financière et d'assurance par un expert, sur la base d'une analyse financière professionnelle adaptée à votre budget et à vos souhaits et objectifs. Vous pourrez ainsi vous assurer qu'il n'existe aucune lacune dans votre pré-voyance et votre couverture, que vos liquidités sont garanties et que vos finances sont gérées de manière professionnelle.
Toutes nos félicitations!
Vous semblez être bien conseillé à tous les niveaux. On pourrait presque croire que vous êtes déjà client chez nous!
Dans un monde de plus en plus complexe, il est préférable de demander un conseil et une aide compétents en matière financière. Nos conseillers financiers vous aident à prendre les bonnes décisions. Trouvez facilement votre nouveau conseiller financier personnel en fonction de votre lieu de résidence. Nos conseillers financiers s'adaptent à vos disponibilités et vous rendent visite à domicile, même le week-end.
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