Finanzcoaching
Wer die Unterstützung eines Coaches hat, der ist zu Grösserem fähig. Denn gecoacht werden bedeutet, gefördert zu werden. Jemanden an der Seite zu haben, der sich für Ihre Ziele interessiert und bei der Umsetzung hilft.
WeiterlesenWer die Unterstützung eines Coaches hat, der ist zu Grösserem fähig. Denn gecoacht werden bedeutet, gefördert zu werden. Jemanden an der Seite zu haben, der sich für Ihre Ziele interessiert und bei der Umsetzung hilft.
WeiterlesenAnderen Menschen zu helfen und etwas Sinnhaftes zu leisten – nur die wenigsten Berufe bieten dies. Die Tätigkeit als Vermögensberaterin bzw. Vermögensberater zählt zweifelsfrei dazu.
WeiterlesenSeit 2005 agieren wir als erfolgreiches Unternehmen in der Schweizer Finanzbranche. Wir haben ambitionierte Ziele und wollen weiter wachsen, um ein führendes Unternehmen im Schweizer Finanzdienstleistungsmarkt zu werden.
WeiterleitenFrage 1 von 6
Wurden bei der Auswahl Ihrer bisherigen Versicherungs- und Finanzlösungen Ihre persönlichen Wünsche und Ziele besprochen und berücksichtigt?
Frage 2 von 6
Haben Sie bisher massgeschneiderte, branchenübergreifende Lösungen anhand einer detaillierten Finanz- und Vorsorgeanalyse erhalten?
Frage 3 von 6
Wurde bei Ihnen bereits eine detaillierte Analyse Ihrer Budgetsituation getätigt, bei welcher Sie wertvolle Tipps zur Budgetoptimierung erhalten haben?
Frage 4 von 6
Haben Sie einen festen Ansprechpartner, der Sie laufend über Optimierungsmöglichkeiten informiert und Ihnen bei veränderten Lebenssituationen immer mit Rat zur Seite steht?
Frage 5 von 6
Sind Sie sicher, dass Sie wirklich alle Möglichkeiten zur Reduzierung von Steuern nutzen?
Frage 6 von 6
Sind Sie bei Ihren Finanz- und Versicherungsfragen auf Büro-Öffnungszeiten angewiesen?
Auswertung
Ihre aktuelle Beratungssituation kann leider kaum als zufriedenstellend beurteilt werden. Wir empfehlen Ihnen dringend Ihre Versicherungs- und Finanzsituation durch einen Experten, anhand einer professionellen Finanz-Analyse, abgestimmt auf Ihr Budget und Ihre Wünsche und Ziele, untersuchen zu lassen. Nur so kann sichergestellt werden, dass bei Ihrer Vorsorge und Absicherung keine grossen Lücken bestehen, Ihre Liquidität gewährleistet ist und Ihre Finanzen professionell verwaltet sind.
Ihre bisherige Beratungssituation zeigt zwar grundsätzlich gute Ansätze, ist aber noch nicht optimal! Wir empfehlen Ihnen, Ihre Versicherungs- und Finanzsituation durch einen Experten, anhand einer professionellen Finanz-Analyse, abgestimmt auf Ihr Budget und Ihre Wünsche und Ziele, überprüfen zu lassen. So kann sichergestellt werden, dass bei Ihrer Vorsorge und Absicherung keine Lücken bestehen, Ihre Liquidität gewährleistet ist und Ihre Finanzen professionell verwaltet sind.
Herzlichen Glückwunsch!
Sie scheinen rundum gut beraten zu sein. Da könnte man glatt den Eindruck gewinnen, Sie seien schon Kunde bei uns!
Natürlich stehen Ihnen unsere Vermögensberater*innen trotzdem gerne zur Verfügung, um Ihre bestehende Finanz- und Versicherungssituation zu prüfen und gegebenenfalls weiter zu optimieren – schliesslich kann man nie sicher genug sein, wenn es um die eigenen Finanzen geht. Selbstverständlich ist ein solcher Beratungstermin für Sie völlig unverbindlich.
In einer zunehmend komplexen Welt ist es besser, kompetenten Rat und Hilfe in finanziellen Fragen einzuholen. Unsere Vermögensberater*innen helfen Ihnen dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Suchen Sie ganz einfach anhand Ihres Wohnortes Ihre neue persönliche Vermögensberaterin oder Ihren neuen persönlichen Vermögensberater. Unsere Vermögensberater*innen richten sich danach, wann Sie Zeit haben und besuchen Sie auch zu Hause – selbst am Wochenende.

Jean-Pierre Follonier
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Yoann Friedli
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Jonas Bossel
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Yan Rohrer
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Christian Richert
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Stefan Jaggy
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Tommaso Battistoni
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Luigi Bernaschina
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Erika Besana
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Franco Tinelli
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Isabelle Monti
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Mario Wittwer
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Mayra Mosquera Cortes
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Antonio Anghel
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Giuseppe Fanelli
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Abdullah Ghandour
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Diego Nafzger
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Diana Raileanu
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Mickaël Schoffmann
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Luca Borrello
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Jason Hélière
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Grégory Niquille
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Sascha Miori
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Patrick Peyer
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8404 Winterthur
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Alim Ameti
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Jonas Bürki
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Romain Marmier
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Julien Christodoulidis
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Alessa Corera
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Marcel Engetschwiler
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Janis Locher
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Davide Gambarucci
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Agathe Proust
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Christian Bevilacqua
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6300 Zug
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Muhammad Adam
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Marco Warger
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Carolina Torras
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Thivakaran Sundaralingam
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Andreas Krieger
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8134 Adliswil
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Marco Barros
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Dominic Manhart
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Richard Koster
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Labinot Dauti
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Daiana Abageriu
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Antonio Matera
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Davide Conti
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Ionut Lepadatu
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Odile Herbst
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Gabriel Ferrer
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Aleandro Prati
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Patrick Soares
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Mauro Ciullo
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Loris Bossel
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Alessandro Jacomino
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Benjamin Landheer
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Carlo Bonifati
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Daniele Riccobene
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Dario Prenzyna
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Federica Labate
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Naim Cherifi
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Ramadan Arifi
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Robyn Burri
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Silvan Bürki
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Giacomettistrasse 1
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Srboljub Spasojevic
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Théo Paul
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Tommaso Castellano
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Valentin Diaconu
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Diogo Lopes
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Tobias Bartholdi
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Sulzer-Allee 70
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Nimawelf Felicien
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Avenue de Rhodanie 48
1007 Lausanne
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